Standard
Odoo 19.0 · Community
Anhänge, Mail und die digitale Akte
Dateien und Mails gehören an den Datensatz – nicht in den Download-Ordner von drei Leuten.
Woran es hakt
Angebot_v3_final_neu.pdf per Mail. Die Akte ist ein Thread – und der Thread ist privat.
Was Odoo im Standard löst
Chatter, Anhänge und eingehende Mail-Aliase (je Setup) binden Kommunikation an Auftrag, Projekt oder Kontakt. Das ist die CE-Akte ohne DMS-Projekt.
Wo der Standard endet
Volles Dokumentenmanagement mit Versionierung, Aktenplan und GoBD-Archiv: oft Zusatz. Belegnahe PDFs und Mail: Standard.
Größenordnung
Alias und Ablage-Regel zuerst für Verkauf und Einkauf – nicht für jedes Modell gleichzeitig.
Checkliste
Akte-Minimum
- Angebot/Auftrag speichern Anhänge am Beleg
- Kein Parallel-Ablageort für denselben Vorgang
- Eingehende Mail landet am richtigen Datensatz
Nächster Schritt
Mit dem Odoo-Check starten
Kein Sales-Gespräch vor dem Ergebnis. Du siehst zuerst, ob Odoo grundsätzlich passt.
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