Konfiguration Odoo 19.0 · Community

Wenn der Kunde anruft und niemand Bescheid weiß

Das ist ein Aktenproblem, kein Höflichkeitsproblem. Ein gemeinsamer Stand im System beendet das Weiterreichen am Telefon.

Woran es hakt

Kunde wartet, intern wird geraten. Peinlich, stressig, teuer an Vertrauen.

Chatter, Aktivitäten und der Auftrag als Akte: wer zuletzt was gesagt hat, ist nachlesbar.

Ohne Pflicht, Gespräche kurz festzuhalten, hilft keine Software. Die Regel kommt vor dem Tooling.

Zwei Pflichtfelder-Denken: „letzter Stand“ und „nächster Schritt“. Wochen der Übung, nicht Monate der Customizing.

Vertiefung

Checkliste, Fragenkatalog oder Vorlage – einmal E-Mail, dann ist das ganze Wissenszentrum offen.

Nächster Schritt

Kein Sales-Gespräch vor dem Ergebnis. Du siehst zuerst, ob Odoo grundsätzlich passt.

Alltag Konfiguration

Die Akte ist der Auftrag – nicht der Chat. Fotos und Kurznachrichten dürfen helfen, aber der Stand muss im System stehen.

Prozesse Standard

Leads, Angebote und Follow-ups gehören in ein System – nicht in Chats und Tabellen. Odoo CRM deckt den Kern ab; Disziplin schlägt Feature-Listen.

Alltag Standard

Wenn offene Punkte im System liegen, darfst du Feierabend machen. Was nur im Kopf liegt, nimmt dich mit nach Hause.