Konfiguration Odoo 19.0 · Enterprise

VoIP: Anruf am Datensatz

VoIP hängt Anrufe an CRM-Kontakte – weniger „wer hat mit wem gesprochen?“.

Woran es hakt

Telefonanlage und CRM sind getrennt. Notizen sterben im Block.

VoIP (EE): Wählen aus dem Kontakt, Logging, oft mit Aktivitäten. Provider-Anbindung prüfen.

Call-Center-ACD und Recording-Compliance: Projekt. Vertriebs-Click-to-Call: EE-Kandidat.

Hardware/Provider früh testen – nicht erst nach Schulung.

Vertiefung

Checkliste, Fragenkatalog oder Vorlage – einmal E-Mail, dann ist das ganze Wissenszentrum offen.

Nächster Schritt

Kein Sales-Gespräch vor dem Ergebnis. Du siehst zuerst, ob Odoo grundsätzlich passt.

Prozesse Standard

Leads, Angebote und Follow-ups gehören in ein System – nicht in Chats und Tabellen. Odoo CRM deckt den Kern ab; Disziplin schlägt Feature-Listen.

Alltag Standard

Anruf → Log-Notiz oder Aktivität am Kontakt/Opportunity – sonst war der Call privat.

Odoo-Standard Standard

Chatter und Aktivitäten sind Standard in Odoo: Gespräch und nächster Schritt kleben am Beleg – nicht im privaten Chat.