Telefonnotiz landet im CRM

Anruf → Log-Notiz oder Aktivität am Kontakt/Opportunity – sonst war der Call privat.

Woran es hakt

„Hab ich ihm gesagt.“ Kollege weiß nichts, Kunde ist irritiert.

CE: Log note, Aktivität, nächster Schritt mit Datum. 30 Sekunden nach dem Auflegen.

CTI-Telefonanlagen-Integration: Extra. Disziplin am Datensatz: sofort.

Regel: kein Auflegen ohne Notiz bei Kundenanrufen.

Checkliste

Nächster Schritt

Kein Sales-Gespräch vor dem Ergebnis. Du siehst zuerst, ob Odoo grundsätzlich passt.

Prozesse Standard

Leads, Angebote und Follow-ups gehören in ein System – nicht in Chats und Tabellen. Odoo CRM deckt den Kern ab; Disziplin schlägt Feature-Listen.

Alltag Konfiguration

Das ist ein Aktenproblem, kein Höflichkeitsproblem. Ein gemeinsamer Stand im System beendet das Weiterreichen am Telefon.

Odoo-Standard Standard

Chatter und Aktivitäten sind Standard in Odoo: Gespräch und nächster Schritt kleben am Beleg – nicht im privaten Chat.