Monteur meldet fertig – und das Büro weiß es

Fertigmeldung ist ein Statuswechsel am Auftrag/Projekt – nicht ein WhatsApp „bin durch“.

Woran es hakt

Büro schreibt Rechnung, obwohl noch nachgearbeitet wird. Oder wartet Tage, obwohl alles fertig ist.

CE: Stufe/Aktivität, Portal light oder mobile Notiz am Datensatz. Kanban „fertig zur Rechnung“ als klare Tür.

FSM-Außendienst mit Touren (oft EE): später. Status + Foto + Zeit: CE-tauglich.

Eine Pflicht-Checkliste vor „fertig“ verhindert 80 % Rückfragen.

Checkliste

Nächster Schritt

Kein Sales-Gespräch vor dem Ergebnis. Du siehst zuerst, ob Odoo grundsätzlich passt.

Handwerk Konfiguration

Abschläge brauchen denselben Auftragsanker wie die Schlussrechnung – sonst verliert ihr den Überblick über „schon gezahlt“.

Alltag Standard

Wenn offene Punkte im System liegen, darfst du Feierabend machen. Was nur im Kopf liegt, nimmt dich mit nach Hause.

Odoo-Standard Standard

CRM- und Projekt-Stufen sind das CE-Werkzeug für sichtbaren Fortschritt – ohne dass jede Spalte ein Custom-Feld braucht.