Meeting-Protokoll im System

Beschlüsse als Aktivität oder Chatter-Notiz – sonst stirbt das Meeting in der Vergessenheit.

Woran es hakt

Alle waren einig. Zwei Wochen später bestreitet es jemand.

CE: Aktivität mit Fälligkeit, Discuss-Zusammenfassung, Notiz am Projekt der Einführung oder am Kundenauftrag.

Volles Protokoll-Management: Overkill. Drei Bullet Points + Owner: Profession.

Letzte fünf Minuten jedes Calls: ins System tippen.

Vorlage

Nächster Schritt

Kein Sales-Gespräch vor dem Ergebnis. Du siehst zuerst, ob Odoo grundsätzlich passt.

Betrieb Standard

Wer hört wann was: GF, Büro, Lager, Partner. Ohne Plan füllt Gerücht die Lücken.

Odoo-Standard Standard

Chatter und Aktivitäten sind Standard in Odoo: Gespräch und nächster Schritt kleben am Beleg – nicht im privaten Chat.

Odoo-Standard Konfiguration

Nutze Project + Aufgaben + Aktivitäten für die Odoo-Einführung selbst – dann übt das Team das Werkzeug am echten Vorhaben.